Trainee Finanzberatung / Junior Finanzberater

eführtes Multi Family Office und Vermögensverwaltung mit Sitz in Erding. Wir betreuen Unternehmer, Führungskräfte, Erben und vermögende Familien in den Bereichen Vermögensanlage, Altersvorsorge, Absicherung und langfristige Finanzplanung. Unsere Arbeit beruht auf einer wissenschaftlich fundierten Anlagephilosophie, festgelegten Beratungsprozessen und einer sorgfältigen Dokumentation. Die Zusammenarbeit mit unseren Mandanten ist langfristig angelegt. Die Tätigkeit ist nicht vertriebsorientiert. Es gibt keine Kaltakquise und keine Akquise imprivaten Umfeld. Die Mandate stammen aus einem langjährig gewachsenen Bestand und aus regelmäßig eingehenden Anfragen. Zur Erweiterung unserer Beratungskapazität bilden wir Finanzberater im eigenen Haus aus. Beratungsfelder Vermögensverwaltung und GeldanlageAltersvorsorge und RuhestandsplanungErbschaftsplanung und VermögensstrukturierungAbsicherung und langfristige Finanzplanung Das Ausbildungsprogramm Phase 1: Backoffice und Grundlagen Wertpapier- und DepotprozesseVor- und Nachbereitung von Anträgen und AufträgenAufbereitung von Kunden- und VermögensdatenDokumentation nach den geltenden VorgabenEinarbeitung in unsere Investmentphilosophie und Beratungsprozesse Phase 2: Analyse und Vorbereitung Vorbereitung von Finanzanalysen und KundengesprächenErstellung von Anlage- und Vorsorgekonzepten nach VorgabeTeilnahme an Kundengesprächen als Begleitung eines erfahrenen Beraters Phase 3: Begleitete Beratung Übernahme klar abgegrenzter Gesprächsteile und Beratungsaufgaben unter Anleitung Phase 4: Eigenständige Beratung Nach Erwerb der erforderlichen gesetzlichen Sachkundenachweise und Freigabe durch die Geschäftsführung: schrittweise Übernahme der Betreuung eines bestehenden Mandantenbestands Die Dauer der einzelnen Phasen richtet sich nach Lernfortschritt und Qualifikationsnachweisen. Der Übergang in die nächste Phase erfolgt nach Freigabe durch die Geschäftsführung. Abgrenzung der Position Das Programm ist fachlich ausgerichtet und umfasst keine Führungs- oder Vertriebsverantwortung. Die Beratung erfolgt innerhalb unserer festgelegten Investmentphilosophie, unserer Modellportfolios und unserer dokumentierten Beratungsprozesse. Ihr Profil Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, beispielsweise aus Bank, Sparkasse, Versicherung, Immobilienwirtschaft, Steuer- oder Rechtsanwaltskanzlei, Touristik oder Hotellerie Interesse an Kapitalmärkten, Wirtschaft und finanziellen ZusammenhängenAnalytisches Denkvermögen und sicherer Umgang mit ZahlenSorgfältige, genaue Arbeitsweise und Sinn für vollständige DokumentationBereitschaft, sich fachliche und regulatorische Kenntnisse anzueignen und die erforderlichen Prüfungen abzulegen Sachlicher, verbindlicher Kommunikationsstil und gepflegtes AuftretenSicherer Umgang mit MS Office und digitalen AnwendungenZuverlässigkeit und Diskretion Unser Angebot Unbefristete VollzeitstelleStrukturiertes Ausbildungsprogramm in vier PhasenAusbildung an realen Mandantenfällen unter Anleitung erfahrener FinanzberaterUnterstützung beim Erwerb der erforderlichen Qualifikationen und WeiterbildungenÜbernahme bestehender Mandate nach erfolgreicher Qualifikation, keine KaltakquiseGehaltsentwicklung entsprechend der erreichten QualifikationsstufeArbeitsplatz im Büro in Erding, kleines Team, digitale Prozesse Ihre Bewerbung Bitte senden Sie uns Ihren Lebenslauf, Ihre Arbeits- und Ausbildungszeugnisse sowie einige Zeilen zu Ihrer Motivation für die Finanzberatung, jeweils unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung. Skills: Training, Development